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工业互联网到底有哪些投资机会?

  感谢投资家网,由于新型冠状病毒的发展,国家推出了很多激励政策,关于经济建设,其中很重要的一点就是工业互联网。对于工业互联网产业来说,未来的5年,可能会出现爆发式的增长。

  作为一个投资人,面对这样一个机遇,今天分享的主题是“新基建和疫情之下,工业互联网的机遇”。

  今天的分享由三部分组成,首先,跟大家解释一下什么是工业互联网?其次,国家为什么选择工业互联网产业;第三,工业互联网到底有哪些投资机会?

  其实它就是通过工业互联网平台,把设备、生产线、工厂、供应商、产品、客户紧密地连接融合在一起,可以说,它是全球工业系统与高级预算、分析、传感技术及互联网等新兴技术的高度融合。

  它是不是一个新概念呢?其实不是。这个概念最早是由通用电气于2012年提出的,国内是2018年工信部印发的《工业互联网平台建设及推广指南》正式推出的。

  为什么2020年火起来?这和时代造成的影响有关,在整个经济下滑的情况下,国家需要一些基础性建设,工业互联网正好“恰逢其时”,所以就被隆重的推了出来。

  工业互联网可以是一个平台,也可以是一个企业,或者是围绕一个核心企业形成的一个小生态环境,它有三个特点。

  一是具有强调性。它可以是一个企业,也可以围绕一个垂直的细分行业,或者围绕着几个垂直的细分行业。

  二是具有独特性。每个行业、每个企业,甚至同一个行业中的不同企业,可能都有不同的需求或者不同的个性。

  三是数字化。其实工业互联网领域,不管设备、物品、产品、消费者之间,它们的共同语言就是数字。它们通过数字进行传输,所以它跟消费互联网有很大的区别。消费互联网,企业自己可以通过补贴,刺激用户数量增长。随着用户数量的增加,整个网络会有一个裂变式的增长。

  另外,它实际上有一个双边市场效应。作为一个消费互联网,当你用户、消费者数量增加的时候,你可能就会上线新产品。随着产品更丰富,就会吸引更多的消费者来购物、消费,所以这就是规模效应。同时,不同的产品之间也有协同性,这款产品不合适,你可以用其他产品来满足消费者的需求。

  但工业互联网不一样,同一个产品,可能需要根据不同的企业、行业来进行区分。所以工业互联网和消费互联网之间,它的路径、产品特性是完全不一样的。

  工业互联网的发展速度是非常快的,2015年已经显示出发展苗头了,有几千亿的发展规模。2019年,其实已经达到6543亿,较2018年增长了20.5%。相信2020年也会保持高速的发展速度。

  很多人会问工业互联网到底是什么构成的?它包括一些硬件产品和基础设施,比如通讯线路,IT机房等。同时它也必须进行通讯,甚至有一些云平台,这是它的第二部分。

  第三个部分是工业软件,随着网络越来越大,我们会需要很多软件,包括整个操作系统的软件管理、运营等。随着工业互联网发展,像安全或其他方面,也在快速的发展过程中。

  现在我们经常跟大家说“3+1”,由哪3部分构成呢?第1个,一些基础的东西,比如服务器存储,叫IaaS;在这上面有一个平台层,叫PaaS,它给大家提供了一种开发工具、平台,你可以在这里设计很多应用软件;在此基础上,我们的应用层就是工业SaaS。

  比如阿里“用多少资金来推动大家设计APP”,其实不是类似于消费领域的设计,是在工业中所用的APP,如果没有这些APP,我们就很难达到具体在工业中对细分领域的应用和管理。

  那么,边缘层是什么?它就是进行数据处理,随着5G的出现,数据化最快的是工业大数据。工业大数据的量远远大于消费数据,因为随着设备24小时运转,它就会产生出大量的数据。如果这些数据全部冲到PaaS层通道,服务器上是很难承受的,而且这三个层面都难以承受。

  那么数据经过边缘层的解析、处理,提取出有用的数据,可以很好地缓解另外三个层面的压力,所以它是用“3+1”的模式去解决的工业互联网平台。

  举个例子,华制智能是天鹰资本投的一个工业互联网平台项目,它的云平台,“S”可能很多。比如它利用腾讯的服务器平台自己研发了PasS平台,可能会针对汽车零部件领域等等。

  比如装备行业,在PaaS层上就有很多APP了,可能有设备管理、生产运营、物流管理的APP。这些APP会在很多屏幕上展现,比如手机。如果我们在海外,可以通过手机上的APP很好地进行生产、运营、物流的管理,所以这就是它所构建的平台。

  看一下具体案例,它帮助一个装备行业龙头企业进行数字智能化升级改造转型方案。这个企业规模非常大,市值几百亿,它想通过工业互联网改造来达到什么目的呢?第一,车间的数字化,第二,业务透明化,第三,制造服务化的新模式。

  第一,不能和用户以及供应商之间实现数据的互联互通、人力、配件等不能科学匹配,运营成本非常高;

  第二,服务主要依靠用户电话召请,线下服务主要靠纸质服务单管理,没有完全数字化,管理者无法对服务进行有效管控;

  第三,内部生产数据流未完全打通,存在数据孤岛、设备信息不完整,导致协同苦难,人力成本很高。

  第四,已售设备数据不能回传,对用户现场的故障判断缺乏数据依据,影响售后服务效率。

  第一,对生产的装备进行互联网数据收集,构建企业内、外一体化管控平台,实现数字化,透明化管理;

  看一下达到什么样的效果。它在客户的集中管控平台上进行了行业的细分,甚至它设备在工厂里维修、刀具的管理、设计的看法,所有这些看法都可以随时展现数据。这个结果通过终端展示,来实现对整个生产运营环节的及时管理。

  第一,增加服务性收入。它通过构建的工业互联网平台,可以对客户进行很好的服务,如果客户有任何问题,它可以第一时间服务。

  第二,如果客户的整个工厂有任何问题,包括从采购到运营设备的运作,再到出货,物流,它都可以及时处理,减少了24%的时间。而且,故障解决的效率提升了18%,不用24小时盯着,可以进行远程服务,节省了人力差旅成本。

  这就是一个典型的工业互联网案例,这对很多传统制造业企业来说是非常具有吸引力的,工业互联网的发展大大提升了整个制造业的运营效率。

  “新基建”提出的七大领域其实都是为了建设数字中国、智能中国,所做的一些基础设施的建设。

  工业互联网为什么重要?毫不夸张的说,如果没有工业互联网,就不可能有中国制造业产业,它是信息通信技术应用的新方向、制造业转型升级的新设施、产业融合发展的新业态。

  我们看一下工业互联网发展的潜力。第一,它的市场规模快速增长,我们看一个行业,到目前为止还每年保持20%以上增长速度的话,这是非常难得的。

  还有政策红利。今年或者未来几年,还是很多工业互联网高速发展的关键时期,也是一个很好的投资机遇。

  首先,价值重塑和智能协调为传统企业创造了新环境。其实很多行业的研发,未来其实都从线下转向了线上。而且因需而创,你有什么需求,根据你的需求,来定制化的帮你做一个工业互联网平台。

  中国未来要成为制造业强国,首先就要做到精细化运营管理,这样控制成本,提高产品质量,其实越在当前疫情下,越要提升整个企业的生产运营效率,从而提升整个企业的核心竞争力。

  第三,共享资源和优势互补,推动开放协作经济共享。它符合整个社会的进步,中国的制造企业要想升级,必须得实现工业互联网化,这样才能应对日益增加的挑战。

  工业互联网的发展势在必行,它是全球产业技术的发展方向,是智能制造发展的基础,也是我国制造业转型升级的新设施。

  在新基建中,工业互联网与其他6个领域都有融合发展的模式,能为其他领域提供共性的基础设施。

  另外,随着像C2M新消费模式的出现,制造业可以跟服务业以及其他行业可以融合在一起。随着工业互联网的推出,可以优化我们的工业资源,实现高效配置。

  我们要想打造智能制造强国、网络强国,必须得把工业互联网发展起来,这具有现实意义。

  现在大家都很恐慌,投资、实业界都是,疫情会不会对中国的互联网前景发展产生实质性的负面影响?

  因为疫情的出现,大家忽然发现不管是口罩、防护服、呼吸机,必须得从中国购买,美国的3M公司,虽然生产口罩,但它的整个供应链在中国,所以中国拥有全球最完善的产业链。

  中国制造业欠缺的是一些高精尖技术,比如说芯片、数控机床。但中国是全球最大的制造业大国,所以我们的市场空间和升值空间会更大。

  另外,工业互联网所需要的核心零部件,比如数据的采取、传输、通讯等基础零件,这些基础零件我们国内有,但很多高精尖的零部件是欠缺的。不过因为随着疫情的发展,很多国外的民间供应商受疫情影响,它不再生产或停产。其实这倒逼很多国内企业,这也是一个机会。

  中国AI数据的处理能力是全球最顶尖的,所以我们工业数据的处理能力一点都不比国外弱。

  工业互联网现在主要应用的三个领域:第一,设备运营状态的监测;第二,生产制造优化;第三,比较热门的是C2M。

  举个例子,美腾科技。它主要用于矿山创业领域,未来它也可以进入垃圾处理等很多细分领域。

  美腾科技主要做6件事情,第1个是智能化工厂,它把工厂打造成智能化;第2个智能光电,用了很多的光电技术、很多智能化设备,来进行创业产品的筛选;第3,智能感知,它在所有的工厂、设备上都安装了传感器,来感知整个工厂的运营状态,通过这些智能感知来提取数据,来满足第4步的智能管理、配装,甚至第6步,整个工厂对于互联网的需求。

  同时,也通过工业互联网,通过智能化来满足煤炭矿业行业智能化的一个装备,所以这是它打造的一个矿业行业工业互联网的应用案例,它也是该细分行业的一个龙头企业。

  总结一下,总共四大投资机会。第一,工业互联网平台、app,工业大数据,还有这些具体的工业互联网平台在具体领域的应用,其实有很大的投资空间。第三,公共安全。随着工业大数据的出现,工业互联网的安全性就跟销售互联网一样,也会被提升到一个非常重要的高度。

  第四,就是工业互联网相关的设备领域。比如控制器、传感器,这些高端的产品其实目前都来自国外,那我们投的传感器公司,它是来替代进口的,所以说这里也有大量的投资机会。

  最近,大家都在炒工业互联网概念股,势头强劲。工业互联网,我们最容易理解是我们的软件,有安防、通讯,那么这些越软的,它可能适用率越高,再其次是基层,这关系到你是否有核心竞争力,你是采用别人的设备、软件去提升,当然也会逐渐形成自己在行业的壁垒和竞争力。但从资本市场表现来说,第一个是软实力,第二设备,第三个市盈率非常高。

  我们看一下科创板,其实今年有很多智能制造、工业互联网的企业在科创板上表现非常好。

  表现最好的,比如安恒科技。它是做安防的,市盈率170多倍,友方科技其次,90多倍,那么我们投资的映翰通,其实它不是做业务的,它的核心技术是边缘计算机网关路由器、交换机等。它的核心业务是物联网解决方案,它开发了几个物联解决方案,比如说全球物联解决方案。

  大约4年前,我们其实就布局了这样一个赛道,因为工业互联网、智能制造,它的投资回报是有时间限制的,不是说你今天投资了,明天就可以拿到回报。所以我们是深耕专注于工业互联网、智能制造领域的投资机构,在智能制造、工业互联网领域,我们布局的非常细。

  第一,垂直行业。比如汽车、电子信息产业、流程、工艺检测,甚至运输、物流,甚至在智能工厂方面,也在按照整个工艺流程做了很多布局。

  另外,我们具有资源优势,包括地方政府、产业资源等。在目前运行的情况下,我们专门有一个团队,帮助我们的企业去获取产业、银行的资本。同时,我们会帮助我们投资的企业来对接订单,所以我们十分重视生态圈,通过这样的赋能帮助企业更快的发展。

  并且我们团队的同事基本上都是从产业出来的,我们会垂直到工业互联网、智能制造这样的细分行业,通过资本和产业资源来推动中国制造业升级,我们希望未来15年内能够推动100家智能制造企业上市。

  其实在工业互联网领域,无论是从工业数据分析到设备的运营到生产制造的优化,包括定制化生产、协同制造,包括以上这些行业场景与细分公司业务需求的结合,所产生的工业大数据分析,或者平台的发展,未来其实都是一个必然的趋。

  所以,我们在各个细分领域都布局,形成一个完整的生态圈。以下面我们投资的三个企业为例,可以看出我们是怎么布局的。

  酷特智能,它是协同、制造、协同的发展模式,它整合了各种社会各种资源,去满足生产制造的需求,这是未来的一个趋势,从生产直接到消费终端去中间化。

  映翰通网络它是一个入口,比如通过它的设备,提供了很多的边缘计算,所以它很多的工业数据、工业控制、工业安全,是天然的一个入口。

  再看华智,比如说它在汽车装备行业沉淀了很多行业经验,因为它做了工业互联网平台;比如当它每个细分行业都做几十家企业的时候,它可以承认大量的工业大数据,它可以去用这些数据进行优化生产,为设备的运营进行服务,所以可以更好地服务整个制造业。

  最后总结一下,我们认为工业互联网是中国智能制造发展的一个基础,是第四次工业革命的一个关键支撑。因为第四次工业革命是科技革命,所以说工业互联网是工业科技革命底层建筑的基础,它是离不开工业互联网的,所以工业互联网未来是大有可为的。

  作者简介:迟景朝,天鹰资本创始合伙人。中国投资行业协会理事、央视财经频道《创业英雄汇》点评导师,长江商学院、中欧商学院创业营导师、长江商学院智能制造学会秘书长。

  “投资家网2020线上主题直播分享会”是投资家网联合国内外顶尖投资人、优秀企业家、“独角兽”创业者发起的公益直播互动栏目,希望通过分享疫情期间的投资、管理、运营等实战经验、解决方案,帮助中小企业答疑解惑,找到一条可持续发展之路,打赢战疫。本期,我们围绕“聚资本之势,解产业之困”展开,后续还有精彩内容等待大家。

  4月11日晚8点,天鹰资本创始合伙人迟景朝先生在投资家网·正商课堂直播间,带来“新基建和疫情之下,工业互联网的机遇”的直播分享。

  我是中国社科院拉美所副研究员谭道明,关于巴西的经济衰退和政治危机,问我吧!

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